舞台全部改变。傍着一排岩窟，有亭数座，门

户掩闭。树木成荫的林苑与四周的危崖相接。

浮士德和海伦不见。合唱诸女四散睡在地上。

福基亚斯

我不知道，姑娘们睡了多少时间，

眼前的历历情景，

她们是否也曾梦见？

让我来唤醒她们。使年青人吃惊，

你们年长者也坐在下边呆等，

总想把这可信的奇迹的结果看个分明。

醒来！醒来！快快睁开睡眼！

摇动鬈发！目不旁瞬而倾听！

合唱队

你就说吧！快快说吧！究竟出了什么稀奇事情！

越是荒唐的事儿我们越是爱听；

面对着这些岩石实在无聊万分。

福基亚斯

孩子们，你们方才揉开惺忪睡眼就觉得无聊？

那么听着：在这些岩窟、山洞和凉亭里，

咱们的国王和王后受着荫蔽，

已成了一对鹣鹣比翼的情侣。

合唱队

怎么说？就在那里面？

福基亚斯

他们与外界隔绝，只叫我一人悄悄地伺候，

我在他们身边颇受重视，不愧是心腹人物。

我藉故东奔西走，寻找别的东西，

寻来一些草根、苔藓和树皮，

我熟悉它们的一切效力，

这样只剩下他们二人在一起。

合唱队

照你说来，那里面是别有洞天，

有森林、草地、溪涧、湖泊，真是无稽之谈！

福基亚斯

说穿了，是你们没有见过世面；那里面深不可测：

重堂叠院，我留心一一探索。

突然间洞窟中发出哗笑的回声，

我仔细一看，有个孩童从女人膝上跳向男人，

又从父亲身上跳向母亲！

父母轮流拥抱、逗弄，舐犊情深，

大声的笑谑与纵情的欢呼交并，

简直闹得我脑胀头昏。

天才儿裸体无翼，像芳恩而不带兽容，

跳到陆地上面，地面起了弹射作用，

迅速地把他弹向空中，

他跳了两三次，直触到高高的穹窿。

母亲担忧地说：“跳吧，可以随心所欲，

但不好飞！自由飞翔却不允许！”

诚恳的父亲劝告：“地中含有弹力，

会把你向上抛起；你只消足趾触地，

立即强健得像大地之子安泰乌斯！”

于是他跳上岩石，像皮球弹射一般，

从这边跳到那边，从那边跳回这边。

可是一下子他消失在崎岖的峡谷中间，

好像是一去不返。母亲哀恸，父亲苦劝，

我惶恐地耸着双肩。但忽然他又出现！

莫非是那里面有宝物潜藏？

这时他穿上花团锦簇的漂亮服装。

两袖流苏闪动，胸前锦带飘扬；

手持金琴，活脱是个小费波斯，

迈步走向岩边，攀登绝壁，

我辈惊讶，双亲欢喜得拥抱在一起。

为什么他头上闪闪发光？

很难判断：那是黄金冠儿，还是过强的精神力量？

他举止翩翩，已显出少年风度，

宣告他是未来的艺术大师，

肢体中鼓荡着永恒的旋律，

你们一旦耳闻目睹，无不心悦诚服。