黄昏时，火车到达拉美斯瓦兰。那是这条铁路线的终点，福尔摩斯和乘客们一道登上一艘轮船，渡过保克海峡，前往锡兰的主岛。他下火车后，看见弗兰瑞丝卡范瑞德正在他前面几米处，她没跟大家一起走，而是和小工站在一旁，好像在等什么人。福尔摩斯放慢脚步，有意看看她要干什么。这时一个高大英俊的男人，穿着一身白，走到她面前，给了她一个欢迎的拥抱。福尔摩斯从他们身旁经过时认出了那个人：那是塞巴斯第安莫兰上校，是莫里亚蒂那伙人中还活着的一个死敌。他们两人的偶遇比福尔摩斯预期的要晚得多。莫兰和那个女人一起走进火车站，然后他们就从福尔摩斯的视线里消失了。天暗了下来，福尔摩斯笑了，因为他知道这次在锡兰的任务将是格莱斯顿先生派给他的最有趣的一件事。

横渡海峡相当不易，很多乘客都病了。轮船上满载着商人和采珠工，其中大部分是印度人，也有一些安达曼人。幸运的是，路途不长。他们下船以后，又上了一列火车，沿着海岸向南行驶。福尔摩斯看着车窗外美丽的海滩和海上日落，他对即将达到的小岛几乎一无所知。他只有一张小小的地图，那还是一个在塔努时沟地下车的乘客给他的。在地图上，这座岛就像是一颗珍珠，挂在南亚次大陆的尖角上，并不起眼。眼前的一切看起来好像天堂。广阔的印度洋将其团团围住，海岸线上海港随处可见，那里有来自罗马和中国的商人及水手。岛上的地名千变万化，从中能看到入侵者的印记--葡萄牙人、荷兰人，最后是英国人。混合着当地名字的地方有亚当峰、世界尽头、污点，还有一些证明英国人存在的名字。

翌日清晨，福尔摩斯到达了玛里奇古迪，依照指示，他去了一家位于切特街的小旅馆。旅馆的老板给了他一张范西塔特的字条，上面说他希望当天下午在剧院跟福尔摩斯见面。

'我的房间条件很差，'福尔摩斯说，'又热又闷，只有一扇小窗户，用一张棕色的破纸封着，本意是想阻挡一下外面成群的虫子，但是根本不管用，嗡嗡叫的苍蝇不时来袭。屋子中央有一张床，脏得要死，还挂着破旧的蚊帐。我想躺下来休息片刻，但是没想到一躺上去，就感觉到有很多亚洲的小臭虫在狠狠地咬我，我不得不打消了这个念头。我走出旅馆，四下闲逛，来到珍珠城，那里是珍珠市场的中心。我发现那里并没有正式的建筑，房子盖得很粗糙，仿佛是一夜之间搭成的。珍珠交易结束后，那里几乎留不下什么，包括我住的那家摇摇欲坠的旅馆。所谓城，其实只是一排茅草房，临时搭起来给打捞珍珠的人和生意人住，饮食也糟糕透顶。'

福尔摩斯走到坦克街上，那是条正路，离海边只有几码之遥。岸边，有数百艘船正在进行复杂的作业，一些船正驶向产珍珠的海面，另一些则停靠在岸边，把捕捞上来的珍珠卸下来。他发现这种作业让人非常不舒服，对嗅觉和眼睛刺激很大。成千上万的渔民潜到海底把这些软体动物捕捞上来，装在大大的黄麻袋里，送到岸边。然后，他们又把珍珠从麻袋倒进大桶里，有时也放进靠在岸边的小船里，在阳光下曝晒，使其腐烂。据说，腐烂可以让包裹珍珠的肉体松软。借助于腐烂的黏液，人们找到珍珠，从牡蛎胶里筛选出最微小的珠子，有时甚至只有半谷重。

'莎士比亚说得没错，华生，'福尔摩斯说，'珍珠的周围总是臭气熏天。获得其他宝石绝不会发出如此的恶臭，大约两千万只海洋生物在烈日下曝晒，这些甜甜的腐肉上爬满了一群一群的青蝇及其蛆虫，发出的恶臭根本无法消散。但是，当地人就是选中了这种办法，还得到了英国政府的批准，因为整个过程都在政府的控制之中。我想，我此行的目标就是一个人把手伸进那恶心的胶状物而摸到的一个天大的惊喜。'