很久以前，鸟类和走兽，因为发生一点争执，就爆发了战争。为此，双方互相僵持，各不相让。

有一次，双方交战，鸟类胜利了。蝙蝠突然出现在鸟类的城堡。巴结道：“恭喜各位啊！你们能打败那些粗暴的走兽，真不愧是英雄啊！我也是大家的伙伴，你看我不仅有翅膀，而且还能飞，就让我也加入你们之中吧！”

这时，鸟类非常需要新伙伴的加入，以增强实力。所以很欢迎蝙蝠的加入。但是蝙蝠是个胆小鬼，等到鸟兽的战争又开始了，它就躲在一旁观战。

后来，当走兽战胜鸟类，高声地凯歌离开的时候。蝙蝠却又突然出现在走兽的营区。“恭喜各位啊！你们能将不知羞耻的鸟类打败！实在太棒了！我是老鼠的同类，也是走兽！就让我也加入你们之中吧！”

走兽们自然很乐意蝙蝠能加入自己的群中。

从这之后，每当走兽们胜利，蝙蝠就加入走兽的阵营。每当鸟类们打赢，它却又成为鸟类们的伙伴。

最后战争结束了，走兽和鸟类经过协商，又重新言归于好，双方都知道了蝙蝠的两面派行为。当蝙蝠再度出现在鸟类的世界时，鸟类很不客气的对他说：“你不是鸟类！”被鸟类赶出来的蝙蝠只好来到走兽的世界，走兽们则说：“你不是走兽！”并赶走了蝙蝠。

最后，蝙蝠只能独来独往，偷偷地在黑夜飞着。