话分两头，现在要说三苗国了。那三苗自从帝挚时候，到彭蠡、洞庭两大湖之间立起国来，依照狐功所定的三条政策去实行。先则严刑峻罚，百姓都是重足而立，侧目而视，颇有不安之象。后来新道德一提倡，缓和了许多，那些青年男女无不倾心醉倒，举国若狂。但是那些中年以上的人依然是激烈反对，又有杌陧之势。最后巫先、巫凡两个大显其神通，医治疾病，固然屡有灵验；求福祛灾，亦似乎屡有效果。那南方人民的心理，经玄都九黎氏多少年的陶冶，本来迷信很深，虽则后来有历代圣帝感化教导，但是根柢萌芽，终有些潜伏在他们遗传的脑海之中。一经三苗、狐功的鼓舞，便如雨后春笋，万芽齐簇，一发而不可遏，而迷信最深的，尤其以下等社会的人为最多。

下等社会的人，总占全国人民的大多数。他们既靡然从风，则已可谓倾动全国了。所硁硁反对的，仍旧不外乎几个中年以上、知识阶级的顽固老朽。靠他们几个顽固老朽来反对，那个效力已经甚微，而且一年一年的少下去。所以自三苗立国五六年之后，竟把这些百姓收拾得来贴贴服服，无论叫他们去赴汤蹈火，亦不敢不去。小人有才，煞是可怕！后来国基渐渐牢稳了，又商量向外面发展。左右邻近诸国的百姓都被他们所鼓动，渐渐的倾向三苗，受他们的号令。所以那时候，三苗国的势力，北面到云梦大泽，东至彭蠡，西面直越过洞庭湖而到沅水之西，南面亦到衡山之南，俨然是个大国了。

那三苗、狐功，仍旧日夜在那里想称霸中原的方法，平阳帝都亦有他的间谍，探听朝廷之事。一日，得到信息说帝尧^[yáo]要南巡了；又说起治兵的时候军容如何的盛，技术如何的精；又说起羿与逢蒙比射的神妙；未了又说起帝尧南巡，老将羿带了三千兵士扈从。狐功看到这一句，就说道：“带了兵士扈从做什么？尧上次东巡并不带兵的，这次为什么要带兵？若不是有疑我们的心思，就是有不利于我们的念头。好在只有区区三千兵，还不必怕他。”三苗道：“我们选三万兵去打，一概杀死他，如何？”狐功道：“不好。只能智取，不能力敌，且看将来情形再说。”过了几日，亳邑的獾兜亦有信来，说道：“听说尧要南巡，带了兵来，其势不妙。现在与共工商酌，尧所倚靠的就是一个老不死的羿，到那时，最好先将羿弄死了，一切便都可以迎刃而解。但是如何弄死他的方法，可与狐功商量，想来他是个智囊，必定有妙计的。”

三苗看了这信，又来请教狐功。狐功道：“这个思想，正与小人不约而同。小人昨日已想得一法，等他们来了，可以叫他们一个个都死，请小主人放心。”三苗问道：“是什么方法？”狐功附着三苗的耳朵，叽叽咕咕，不知说了些什么。但见三苗连连点头，接着又怕掌大笑，连声称赞道：“好计好计！果然不愧为智囊。尤妙在泯然看不出痕迹。这个计策，真妙极了！”自此之后，三苗等将他的妙计安排妥当，专等帝尧等前来。

且说帝尧等，自从会见过洪崖仙人之后，一路向彭蠡大泽而来。路上羲蒙叔说道：“从此地经过三苗国，经过鬼方国，再到交趾，路程虽远，但是少则六个月，至多一年，亦可以往还了。臣素来走惯，是知道的。洪崖仙人所说，天降大变，是在后年春夏之交。那么就始到交趾一转，亦尽来得及。何以力劝帝不要去，殊不可解。”帝尧道：“或者恐朕有意外之延搁，或者须朕返都之后，可以有一种预备布置，均未可知。”老将羿道：“或者是三苗变叛，须用兵征讨，因此延迟。但是三苗如果敢于变叛，老臣管教杀得他一个不剩！”赤将子舆道：“现在亦无庸去研究他。总而言之，洪崖仙人决不会造谣言。既然他这样说，我们总依他就是了。”帝尧听了，甚以为然。

一日，行到彭蠡东岸，与那三千个兵士会合，正要想渡过去，忽报三苗国有使者前来迎接。帝尧即命那使者进见。行礼之后，就说道：“小国留守臣苗民，听见圣天子驾到，先遣陪臣出境前来迎接，臣苗民随后就来。”帝尧慰劳了他几句。过了一会，果然三苗到了。朝见之礼已毕，帝尧问他道：“汝父獾兜，不常在国吗？”三苗道：“臣父因亳邑玄元侯处，一切须要维持，所以不能到此地来。前数岁亦曾来住过几时，此刻已有多年不来了。”帝尧道：“国内政治，现在都是归汝主持吗？”三苗道：“臣父命臣留守，一切政治，都是禀承臣父意旨行之。父在，子不得自专，这是古礼，臣不敢违背，臣父亦不许臣违背。”