司衡羿既屠巴蛇，在云梦大泽附近休息数日。正要班师，忽传南方诸国都有代表前来，羿一一请见。当有禄国的使者首先发言道：“某等此来有事相求。因为近年南方之地出了一种似人非人、似兽非兽的东西。说他是兽，他却有两手，能持军器；说他是人，他的形状却又和兽相类，竟不知他是何怪物，更不知他从何处发生。因为他口中的牙齿有三尺多长，下面一直通出颔下，其状如凿，所以大家就叫他凿齿。这凿齿凶恶异常，大为民害。又纠合了各地剽悍狠戾的恶少地棍等到处残虐百姓，为他所杀去不知凡几。某等各国联合出兵，四面攻剿，但是总打他不过，只好坚壁自守，但他不时还要来攻打。去岁，某等各国会议，乞救于中原，但到了此地，又为蛇妖所阻，不能前进。今幸得陶唐侯派老将军前来将妖蛇除去，真是造福无穷。所以希望老将军乘便移得胜之师，到南方剿灭凿齿，敝国等不胜感盼之至。”说罢，再拜稽首。

羿道：“为民除害，某甚愿效劳，但未奉陶唐侯命令，不敢自专，请原谅。”云阳国使者道：“某素闻陶唐侯仁德如天，爱民如子，天下一家，决无畛域。现在南方人民受那凿齿之害，真在水深火热。老将军如果率师南讨，便是陶唐侯知道，亦断不会责备的，望老将军不吝援助，不但敝国等感激，就是所有南方百姓都无不感激。”说罢，亦再拜稽首。羿道：“某并非推却，亦非惧怕敝国君的责备不过论到做臣子的礼节，是应该请命而行，不能专命的。现在诸位既如此敦促，某且驻师在此，遣人星夜往敝国君处陈请。奉到俞允后，再从诸位前往剪除那个怪物，诸位以为何如？”各国使者听了，连声道好。

于是羿即申奏，一面将屠戮巴蛇之事叙明，又将巴蛇皮肉等附送务成子合药，一面又将各国请讨凿齿之事详细说明，使者赍表去了。

各国使者向羿说道：“承老将军如此忱诺，料陶唐侯一定俯允。某等离国已久，那边人民的盼望不免焦急，而且这几日中，凿齿的蹂躏又不知如何，所以急想归去，一则安慰国民，二则探听凿齿情形，以便再来迎接报告。如果陶唐侯命令一到，还请老将军即速前来为幸。”羿答应了，各国使臣都纷纷而去。

过了多日，陶唐侯的复令没有来，那云阳国的使者又来了。

见了羿，就下拜道：“凿齿已经打到敝国，现在都城失守，敝国君和臣民等退保北山，真是危急之至。万望老将军勿再泥于臣下不自专的礼节，赶快前往救援，否则敝国从此已矣。”说罢，涕泣如雨，稽首不止。羿听了，一面还礼，一面说道：“去去去，某就去。”于是下令拔队前进。樊仲文因不愿随从，自回家乡而去。

羿等大队直向前行，忽然前面一片喧吵之声，但见无数人民狼狈奔来，口中喊道：“凿齿来了！凿齿来了！”羿听了，忙叫兵士整队，持满以待。等了许久，果见前山拥出三十几个人，每人一手执刀，一手持盾，飞奔而来。羿见了，忙和逢蒙抽出无数箭，不断的向前射去。原来凿齿兵所持的盾本是极坚固的，他的舞法又甚好，所以自从蹂躏地方以来，任你强弓利矢，总是射他不进，因此所向无敌。此次撞到了羿，他们以为不过如寻常一般，而且距离尚远，箭力不及，所以不曾将盾舞动，一直冲向前来。哪知羿和逢蒙的箭力都是极远，早有几个饮羽而死，有几个看得怪了，忙舞起盾来，但仍有几个着箭。

那些人看看害怕，赶快退后，一经退后，再没有盾可以遮拦，因而中箭的更多。那时羿的兵士赶上去，除死者之外，个个都生擒，解到羿处，听候发落。